CPA در مقابل وکیل مالیاتی: تفاوت چیست؟

فصل مالیات می تواند زمان سختی برای افراد و مشاغل باشد. چه این اولین سالی است که مالیات‌های پیچیده را ثبت می‌کنید یا اجازه داده‌اید سال‌ها بدهی مالیاتی اضافه شود، کمک در دسترس است. در مورد سپردن پرونده مالیاتی به یک متخصص، چند گزینه مختلف وجود دارد. دو مورد از محبوب‌ترین گزینه‌ها، حسابداران رسمی (CPA) و وکلای مالیاتی هستند. دانستن اینکه کدام یک برای شما مناسب است به نیازها و اهداف منحصر به فرد شما و همچنین وضعیت پرونده شما در خدمات درآمد داخلی (IRS) بستگی دارد. بدهی مالیاتی موضوع کوچکی نیست. از خود با متخصص مالیاتی مناسب برای وضعیت خود محافظت کنید.

حسابدار رسمی چیست؟

CPA ها دارای مدرک تجاری پنج ساله با حداقل 150 ساعت آموزش هستند. آنها همچنین امتحان فشرده CPA را پشت سر گذاشتند و حداقل 120 ساعت آموزش مداوم را هر سه سال یکبار تکمیل می کنند. CPA شخصی نیست که در زنجیره آماده سازی مالیاتی خود مانند H&R Block یا Liberty Tax مشاهده کنید. اینها کارکنانی هستند که حدود 60 تا 80 ساعت آموزش دیده اند. CPA در تهیه مالیات بسیار آگاهتر و با تجربه تر است.

اگر شرایط مالیاتی پیچیده ای دارید، ممکن است نیاز به استخدام یک CPA برای انجام مالیات خود داشته باشید. به عنوان مثال، اگر صاحب یک کسب و کار هستید، طلاق گرفته اید، بچه دارید و سرمایه گذاری هایی با ارزش خالص بالا دارید، می خواهید پول اضافی را برای CPA خرج کنید تا مالیات خود را آماده کنید. هرچه پول بیشتری وارد و خارج کنید، CPA بیشتر می تواند در طول فصل مالیات برای شما مفید باشد. CPA ها می دانند که چگونه از قوانین فدرال پیروی کنند و در عین حال بدهی مالیاتی شما را به حداقل می رساند و مزایا را به حداکثر می رساند.

اگر می خواهید رابطه مستمری با یک متخصص مالیاتی ایجاد کنید، یک CPA استخدام کنید. یافتن CPA مورد اعتماد شما می تواند به معنای بازگشت به همان حرفه ای سال به سال برای یک فرآیند مالیاتی ساده تر باشد. یک CPA می تواند یک برنامه مالیاتی بلندمدت ارائه دهد و به شما کمک کند تا به آن پایبند باشید، و همچنین به خدمات حسابداری ماهانه و سالانه کمک کند. پرداخت مالیات سه ماهه، ایجاد یک برنامه مالی و انجام ممیزی ها با داشتن یک CPA در کنار شما ساده ترین است.

وکیل مالیاتی چیست؟

یک وکیل مالیاتی کاملاً متفاوت از CPA است، اگرچه هر دو به مالیات دهندگان کمک می کنند. وکلای مالیاتی متخصصان حقوقی با مدرک حقوق هستند. آنها در آزمون وکالت دولتی قبول شده اند و در بخش حقوقی تهیه مالیات تخصص دارند. در حالی که هر دو CPA و وکلای مالیاتی می توانند بهترین منافع شما را در ارتباطات با IRS نشان دهند، وکیل مالیاتی به طور کلی انتخاب بهتری است اگر با مقامات مالیاتی درگیر هستید، مانند بدهکاری هزاران مالیات معوقه یا مواجه با حق حبس و عوارض.

وکیل مالیاتی نوعی وکیل است که در قانون مالیات تخصص دارد. این متخصصان به طور منحصربه‌فردی برای رسیدگی به امور مالیاتی قانونی، مانند تسویه مالیات، کمک به اظهارنامه‌های ثبت‌نشده، توقف تخصیص دستمزد، لغو حق مالکیت و مالیات حساب‌ها، و سازش با IRS، مجهز هستند. وقتی مالیات دهنده ای در مشکل است، باید برای کمک به یک وکیل مالیاتی مراجعه کند، نه یک تهیه کننده مالیات.

انواع مختلفی از وکیل مالیاتی وجود دارد که می توانید با توجه به نوع کمک مالیاتی مورد نیاز انتخاب کنید. برای مثال، شخصی که با تراست ها و املاک مشکل دارد، ممکن است به یک وکیل مالیاتی متخصص در این زمینه ها نیاز داشته باشد. با این حال، یکی از موارد مشترک اکثر وکلای مالیاتی، تخصص در اختلافات مالیاتی و حل اختلاف است. وکلای مالیاتی سال‌ها آموزش و پرورش را گذرانده‌اند تا در برابر اقدامات مالیاتی نامطلوب بر علیه IRS و سایر احزاب وارد شوند و می‌توانند در طول رسیدگی‌های IRS از مشتریان نمایندگی کنند.

انتخاب نوع مناسب کمک مالیاتی برای شما

اگر در مورد استخدام CPA یا وکیل مالیاتی درگیر هستید، موضوع مالیات را در نظر بگیرید. آیا مجبورید مالیات های شخصی یا تجاری پیچیده را به هم بزنید و می خواهید مسئولیت مالیاتی را به حداقل برسانید؟ با CPA بروید. آیا با IRS مشکل دارید، اخطارهای وصول بدهی دریافت می کنید، یا درگیر یک بحث مالیاتی هستید؟ یک وکیل مالیاتی استخدام کنید. اگر به وکیل نیاز دارید، CPA را برای صرفه جویی در هزینه استخدام نکنید. شما فقط با IRS به مشکل عمیق تری خواهید رسید - چیزی که می تواند خسارات بسیار پرهزینه تری نسبت به پرداخت وکیل مالیاتی داشته باشد.

اگر در یک پرونده پیچیده با ماموران مالیاتی یا افسران درآمد هستید، ممکن است نیاز به حفظ یک وکیل مالیاتی داشته باشید. اگر IRS یک افسر درآمد را برای پرونده شما تعیین کرده است، به این معنی است که شما به دریافت مالیات بر حساب های بانکی یا دستمزد خود بسیار نزدیک هستید. در این موارد، به یک وکیل مالیاتی اعتماد کنید تا از حقوق شما محافظت کند و به شما توصیه کند که چگونه از مشکل دور بمانید. اگر مالیات بدهکار هستید یا با اتهامات تقلب مالیاتی مواجه هستید، وکالت قانونی می تواند در مذاکرات و بحث با IRS بسیار مهم باشد. اگر مشکل مالیاتی جدی دارید، به یک وکیل مالیاتی مراجعه کنید، نه CPA.

راه دیگری که وکلای مالیاتی کمک می کنند، برنامه ریزی مالیاتی است. اگر به شخصی نیاز دارید که یک طرح مالیاتی ارائه دهد که مسئولیت شما را به حداقل برساند، به یک وکیل برای ساختار دارایی های شما اعتماد کنید. یک وکیل نسبت به میانگین CPA آموزش بیشتری در زمینه حل اختلاف گذرانده است. اگر فقط به آمادگی اولیه مالیاتی نیاز دارید و با IRS مشکل ندارید، CPA یا حتی یک نماینده ثبت نام شده (EA) را در نظر بگیرید. EA مانند CPA است، با این تفاوت که یک EA نیازی به تجربه یا آموزش زیادی ندارد. EA ها معمولاً کمترین هزینه را از EA، CPA و وکلا دارند. فقط به یاد داشته باشید - اگر درگیر اختلاف مالیاتی هستید، EA یا CPA ممکن است مفید نباشد.

پیشگیری در مقابل مداخله

هم CPAها و هم وکلای مالیاتی می توانند در برنامه ریزی مالیاتی، تصمیمات مالی و به حداقل رساندن جریمه های مالیاتی کمک کنند. CPA ها ممکن است در جنبه مالی آمادگی مالیاتی تخصص بیشتری داشته باشند، در حالی که یک وکیل می تواند در مواجهه با ناملایمات یا مشکلات احتمالی مشاوره حقوقی ارائه دهد. اگر در یک پرونده دفاع مالیاتی نیاز به وکالت دارید، به یک وکیل اعتماد کنید. یک وکیل همچنین می تواند برای حل پرونده های مربوط به بدهی مالیاتی عمده و سایر مشکلات دشوار با شما همکاری کند. اگر مطمئن نیستید که یک CPA یا یک وکیل مالیاتی استخدام کنید، یک مشاوره رایگان با Top Tax Defenders برنامه ریزی کنید تا متوجه شوید. یک وکیل بدون هیچ هزینه یا تعهدی با شما صحبت می کند، پرونده شما را بررسی می کند و در مورد اینکه آیا باید یک وکیل مالیاتی داشته باشید یا خیر به شما مشاوره صادقانه می دهد.